Evento em São José dos Campos nesta sexta (19) marca captação de R$ 10,75 bilhões para modernização das rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos
Maior Emissão de Debêntures Incentivadas na História do Brasil
Nesta sexta-feira (19), o Presidente Lula participou de um evento em São José dos Campos onde a CCR RioSP, concessionária do Grupo CCR, anunciou a maior emissão de debêntures incentivadas do mercado brasileiro, no valor de R$ 9,41 bilhões. Além disso, a operação inclui um financiamento de R$ 1,34 bilhão pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), totalizando R$ 10,75 bilhões destinados a obras de ampliação, modernização e melhorias nas rodovias Presidente Dutra e BR-101 RJ/SP.
Detalhes da Operação Financeira
A operação foi estruturada em parceria com o BNDES utilizando o modelo de project finance, que tem como principais garantias os próprios projetos de infraestrutura. A emissão inclui debêntures com um prazo de 23 anos e taxas de IPCA + 6,90% ao ano, e uma linha de financiamento FINEM com prazo de 22 anos e taxa de IPCA + 8,68% ao ano. A taxa média da operação será de IPCA + 7,17% ao ano, o que é compatível com projetos de longa maturação.
Vantagens e Sustentabilidade
Uma das principais vantagens da emissão é a liberação gradual dos recursos, alinhada às necessidades de desembolso da CCR RioSP para as obras. Esse mecanismo, utilizado pelo BNDES, mitiga o risco financeiro do projeto e fomenta o mercado de crédito no Brasil. Destaca-se também a inclusão de uma série de “debêntures de transição verde” no valor de R$ 500 milhões, que terão custo reduzido se cumprirem pré-requisitos de sustentabilidade.
Obras e Investimentos Sustentáveis
Os investimentos da CCR RioSP incluem iniciativas sustentáveis, como o reaproveitamento de cerca de 13 mil toneladas de material asfáltico reciclado e a construção de viadutos que minimizam a supressão de vegetação. Além disso, a concessionária implementará 100% de iluminação inteligente nas áreas urbanas das rodovias BR-101 e Presidente Dutra, aumentando a eficiência energética e a sustentabilidade.
Importância para o Desenvolvimento
O presidente Lula destacou a importância deste financiamento para o desenvolvimento das rodovias brasileiras, lembrando que o BNDES já financiou 85% das concessões rodoviárias federais, contribuindo para a construção de mais de 25 mil quilômetros de estradas. Este investimento significativo reafirma o compromisso com a modernização e a sustentabilidade das infraestruturas rodoviárias no país.
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